2000年10月，中石化經過重組分別在中國香港、美國紐約、英國倫敦成功上市，2001年在上海證券交易所上市。上市以后，對中石化對外信息披露和加強內部管理提出了新的挑戰，這就要求中石化必須以全新的經營理念、經營機制、管理模式、運作方式進行操作，逐步與國際接軌。作為企業管理的核心，也對進一步提升財務管理的水平提出了更高的要求。因此，中石化開始進行 信息化 建設的實踐。
中石化的信息化建設于2000年上市后大規模展開，并與咨詢公司進行ERP建設的規劃。目前，SAP已在中石化下屬24家單位上線運行，取得了較好的應用效果。在集團總部的應用，則主要包括生產計劃部門牽頭的KPI體系、財務部門牽頭的成本控制體系，以及信息管理部門牽頭的數據倉庫(支撐KPI體系和成本控制體系的平臺)。
具體到財務部門而言，中石化為了實現建立成本控制體系的目標，主要做了以下工作，一是對成本核算進行統一和規范，確保同類企業的核算口徑相同;在這方面，中石化制定了統一的成本核算辦法、設計了統一的標準代碼體系、應用統一的 軟件 平臺。二是將收入、成本(費用)的預算落在實處，并選擇了Hyperion Planning;完成損益預算后，又實施了資金預算。三是選擇Hyperion Essbase產品，建立先進的、系統的、與國際初步接軌的財務分析體系。 截至目前，中石化所進行的各相關項目基本完成，運行情況良好，基本實現了項目的預期目標。
財務預算管理的起步
事實上，中石化在很早之前便有財務預算管理的意識，不過中石化也意識到進行財務預算管理離不開強大的系統支持，否則將流于形式。直接促動中石化加快財務信息管理系統建設的因素是海內外的成功上市，因為成功上市后不僅需要每年向外界披露財務報表，而且要實現內部管理從行業管理的模式向企業管理的模式轉變。而在上市之初，中石化沒有統一的內部會計制度和統一的核算成本辦法，多種財務信息系統平臺造成了匯總、合并處理的困難。 在這種情況下，中石化在啟動ERP項目建設的同時，2000年開始實施財務管理信息系統，同年推廣完成帳務和報表系統，2001年推廣煉化企業成本核算和固定資產系統，然后逐步向企業應用靠攏，并與ERP的應用結合。
不過，當時的財務信息管理系統主要還是面向企業應用，且主要是核算層面的應用。而面向總部的應用，特別是管理層面的應用尚未全面展開。中石化選擇了預算管理作為突破口，在進行成本控制體系的規劃時，選用海波龍的財務預算管理解決方案Hyperion Planning。 中石化財務部信息處徐偉表示，中石化之所以選擇海波龍的解決方案，主要是出于兩方面的考慮，一方面是埃森哲的推薦，海波龍的財務預算管理解決方案在全球領先;另一方面是中石化高層赴國外考察時發現國外大型石油化工企業普遍采用海波龍的解決方案。
財務分析體系的實施
在實施財務預算管理系統的同時，中石化還進一步完善了其財務分析體系。
過去，中石化可以實現財務信息穿透查詢的功能，即總部工作人員可以通過 網絡 登陸到各級單位的 服務器 中，查詢相關的財務明細信息。這種查詢模式只能解決“一查到底”的需求，但總部應用信息的模式更多是“先粗后細”、“橫向對比”等，更多的是基于報表數據，這就遇到了一些難題:報表數量大，每年報表格式還經常發生變化。由于報表數量眾多，做好分析還需要熟悉不同的業務背景(油田、煉化、銷售、科研與貿易)，所以過去主要精力都放在“復制”、“粘貼”等手工重復勞動上，分析體系也不成規范，分析手段比較原始，造成工作人員工作量大、疲于應付的局面。
為進一步提升財務分析的水平，中石化引入咨詢公司普華永道，通過比較國外企業與中石化在分析體系上的差異，針對不同部門的需求特點提供相應的解決方案，幫助中石化建立比較完善的分析體系，改變原有的以手工操作為主的手段，充分應用IT工具，對明確的、重復的分析需求，最終用戶 鼠標 一點就可生成相關的分析圖表;對臨時產生的分析需求，關鍵用戶可通過圖形化的方式自定義實現。并通過多維數據庫旋轉、切片、鉆取、維度切換、WHAT-IF等手段進行分析，從而使管理人員能夠真正將主要精力從“手工勞動”生成分析報表轉移到應用先進的手段去發現問題、解決問題上來。為了實現這樣的目標，中石化采用了Hyperion Essbase解決方案，將過去以“報表”為基本存儲單元變為以“報表數據項”為基本存儲單元的多維數據庫“元數據”存儲模式。同時為了能夠更好地解決前端展現問題，中石化還采用了Hyperion Analyzer和Hyperion Intelligence工具，通過圖形化以及鼠標拖拽對數據進行穿透查詢、處理和分析，進而改善中石化的財務分析體系，滿足中石化報表式管理的需求。
中石化的成功經驗
對中石化而言，企業的信息化應用包括兩個層面的應用。一方面是下屬企業的應用，它所要解決的問題主要在于流程、業務、訂單、事務等實現信息化。而從總部的角度來看，關鍵應該考慮如何設計規范，實現下屬企業在規范和標準下運作，對大型的集團性企業來說，這樣做的難度較大，主要受方案設計、執行、監督等因素的影響，但必須這樣做。同時，從管理的角度來看，預算管理相當的重要，要實現真正的預算管理首先必須在思想上意識到預算管理的重要性和必要性，并通過循序漸進的方式逐步完善財務預算體系，同時要有良好的業務解決方案和優秀的工具支持。
這是中石化在提高財務預算管理過程中所獲得的經驗。作為一種工具和手段，海波龍解決方案也是發揮了很大的價值，這主要表現在首先滿足了預算方案根據實際情況適時變化、維護和更新的需求。其次是實現了預算編制流程透明、責任明確的需求。海波龍解決方案后端是Hyperion Essbase，是多維數據庫架構，基于“元數據”的應用和管理，易于使用，加上良好的數據查詢和分析工具Hyperion Analyzer和Hyperion Intelligence，輕松地實現了預算審核與分析、預算與實際結果的對比分析等功能。
徐偉指出，海波龍前后端結合的解決方案為中石化財務部門的財務預算、財務分析帶來了諸多的變化。在應用海波龍之前，中石化財務預算比較粗放，現在財務預算可以做的更細致。大大縮短了中石化預算編制周期，年度與月度、損益與資金都納入預算管理，這在過去是難于實現的。海波龍解決方案不僅有預算編制的結果還可跟蹤預算編制的過程，更有利于分析預算偏差的原因和癥結所在，明確相關責任，以便及時加以改進。實現預算的監督和分析對比，中石化總部可以實現每月的預算對比，下屬分公司有的可以實現每天部分、每十天大部分的預算與實際的對比。
