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引
言
近年,國家大力推進DRG/DIP改革,以推動住院費用支付的標準化,為患者減負。DRG/DIP的實行對整個醫療生態圈的各類參與主體都產生了深遠的影響,藥械公司作為生態圈的重要參與者之一也面臨著一系列的挑戰。藥械公司可以考慮自身產品管線綜合評估受影響程度,嘗試在政策落地執行前進行一定程度的影響工作,并在政策落地執行后基于自身產品定位選擇精準的患者群體和治療路徑,開拓院外渠道,力求降低DRG/DIP政策對業務的影響。
2019年開始,國家開始陸續試點DRG/DIP改革,并不斷在全國加快推進。其中,DRG將相似的病例歸為若干診斷組,醫保按該組綜合付費標準支付給醫院,并引入了部分權威專家對付費標準進行論證;DIP依托于病案大數據,根據主要診斷和治療方案組合形成病種分值,醫保根據病種分值向醫院支付。DRG和DIP皆適用于住院患者,目的都是控制住院醫療費用,規范定價邏輯。
對DRG/DIP支付流程及主體關系進行細致的解讀后,我們發現DRG/DIP實施有其必要性,且不同的參與主體有各自的機會點和需攻克的難點。
DRG/DIP支付流程及主體關系示意圖
資料來源:安永分析
?對于醫院,實行DRG/DIP支付方式的優點是可以促使醫院控費,注重成本控制和精細化管理,促進醫院建立院內臨床路徑;挑戰點是需要注意病案編碼質量、財務處理和分析等,管理壓力增大。
? 對于醫保,DRG/DIP實行的優點是設立了每年醫保支付的最上限,解決了醫保監管與醫院營收信息不對稱問題;挑戰點是需保證病組分類和結算的準確性,監管壓力加大。
? 而對于藥械公司,DRG/DIP實行的優點是利好產品療效價格比優異的企業,同時促進藥企進行價格療效分析,但也面臨在新形式下如何應對醫院和醫生的挑戰。
DRG/DIP的執行中,藥品價格療效比是一大重點。藥械公司知道自身與競品的價格療效信息,并采取適當的推廣行動,或許有利于產品生命周期的延長。
DRG/DIP如何影響藥械公司的不同產品
藥械公司的不同產品受DRG/DIP影響的程度不同。由于具備不一樣的價格優勢和療效優勢,不同產品會面臨不一樣的影響。例如,對于低值耗材,因價格相對低廉,受DRG/DIP影響相對較小;對于創新藥品、新型高值手術耗材,短期內因醫院控制成本可能受到采購制約,但由于其產品壁壘較高,有利于患者健康,DRG/DIP的長期影響趨弱;對于成熟進口原研藥/高值耗材,雖然具備療效優勢,但價格較高,在綜合控費壓力下,院內臨床使用量會逐漸下降;對于成熟國產原研藥/高值耗材,由于其性價比高,在DRG/DIP背景下有一定優勢;對于大型醫療設備,由于其競爭壁壘高,需求頻率小,短期內收到影響較小,但長期來看,依然有降價的壓力。藥械公司可以對現有產品和目標客戶/患者進一步細分,尋求精準的客群,定制不同推廣策略。
DRG/DIP背景下不同產品的價格/療效分析
資料來源:安永分析
? 對于具備價格及療效優勢的產品,可以謹慎地維持現狀,鞏固現有市場地位。
? 對于具有價格或療效優勢的產品,可以嘗試增強現有患者粘性,適當尋找其他市場空間。
? 對于不具有價格和療效優勢的產品,需要審慎考慮產品定位和存續空間。
以高值耗材為例,因其應用場景限制,院內市場是必爭之地,骨科和冠脈支架的VBP競爭之慘烈,比藥品尤甚。在DRG/DIP實行的大背景下亦是如此。對于國產高值耗材,由于性價比高,有一定的進院優勢;對于進口成熟的高值耗材,雖然臨床療效明確,但價格高,國產競爭逐漸激烈,院內使用性價比低,處方外流速度導致院內臨床使用量逐漸回落。在這種情況下,進口成熟高值耗材廠商的銷售路徑會有所變動。除了院內,院外的零售(DTP藥房、院邊店等)、縣域城市等廣闊市場、互聯網成為重要渠道。但該類渠道需求少、支付有障礙、地理分布遠,需要尋找一種配送靈活且處方便捷、支付無礙、具有成本效益的院外渠道解決方案。
綜上所述,藥械公司基于產品價格和療效,對DRG/DIP的影響開展綜合評估,是后續開展應對行動的基礎。
藥械企業可以如何應對DRG/DIP
藥械公司作為藥品供應方,對藥品的療效和價格都有著深刻的理解。在地區和醫院層面落實DRG/DIP政策之前,即可以嘗試采取一定的影響工作;在政策落實之后也可以采取一系列應對行動,降低對業務的負面影響。
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研究產品特性,凸顯產品價值
臨床路徑是不斷動態完善、不斷更新的,DRG/DIP政策在實操層面有著諸多調節因素。涉及到各級醫保監管部門,醫院內的臨床部門、管理部門、支持部門等。藥械公司宜盡早開展產品研究,積極證明產品價值,并與外界相關利益方同步研究成果。
? 積累價值證據:加強循證證據的分析和積累,提供可量化的價值主張,體現新產品/技術的成本效益
? 搭建藥物經濟學模型:加強藥物經濟學模型的搭建,體現出公司產品是更符合藥物經濟學的藥品選擇
? 組建攻關團隊:在政府事務、醫學事務、市場準入等部門組建任務團隊,開展外部工作
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精準選擇細分患者
在DRG/DIP政策的影響下,住院診療將趨于群體化、標準化。因此,挖掘“精準群體”的需求成為藥械公司重要任務之一。這有利于精準投放資源,同時還能借此機會增加對重點患者群體需求和疾病趨勢的了解。因此,藥械公司可以基于產品特征、適應癥進行高潛力患者群體的畫像,挖掘其治療需求并進行資源投入。
除了挖掘精準患者群體,藥械公司還可以考慮通過公司合作,將同一疾病領域中的產品進行組合,為醫療機構提供完整診療路徑解決方案,降低綜合經濟成本。另外,拓展院外渠道,也是一種可選的應對行動。
3
和醫院共同研究診療路徑,積極參與政策落實
醫療機構直接面向患者,可以直接感受DRG/DIP執行中的優劣。藥械公司通過與各類醫療機構合作,不僅幫助臨床醫生落地政策,還可以推動臨床路徑的修正并尋找產品定位。
? 臨床路徑合作研究:藥械企業與醫療機構合作,共同研究疾病治療的規范路徑和照護模式。
? 一體化解決方案的提供:為醫療機構提供疾病的一體化解決方案。大型藥械廠商可根據自身產品組合比較全面的優勢,為醫院提供打包的一二三線產品用藥方案,或一套手術器械包,并給以打包價格。例如高值耗材廠商整合相關產品線,推出骨科手術一體化解決方案等。協助醫院降低綜合成本,使臨床醫生在DRG/DIP背景下不必過度考慮政策約束而影響診療決策。
創新支付項目的參與方角色和職能
來源:安永分析
? 合作拓展院外渠道:藥械企業通過市場細分明確高潛力醫生,并積極維系醫生關系,投入多樣化的學術交流活動,提升醫生對產品的認同感,同時推動處方外流。以高值耗材為例,嘗試與醫生合作,協助優化患者院內看診-院外DTP藥房/院邊店拿產品-院內使用的患者旅程。
? 合作推出支付創新:藥械企業與商業保險等第三支付方合作推出新的支付方式,緩解醫院對藥械產品醫保支付的壓力。創新支付解決方案,在解決院外支付場景時,尤其高效,并受到患者歡迎。不僅有利于增加患者的可及性,還可以沉淀真實世界患者數據,驅動業務精細化發展。通過推出創新支付“早鳥計劃”,在高值耗材/高價藥等產品上市或新適應癥獲批前后,快速鎖定目標市場潛在患者;推出療效保險,為新治療方案的療效背書,大幅鼓勵醫生患者使用信心;推出患者資助模式,通過保險資助患者高值耗材/高價藥,在醫保前后都可更靈活地降低患者自費金額;推出分期付款,減緩患者首次處方時的經濟壓力。(更多內容:【安永觀察】醫療行業創新支付商業模式研究)
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考慮進行長遠的研發管線布局
我們發現性價比高、創新、滿足多線用藥(同一疾病的一線、二線、三線藥物)的產品組合在DRG/DIP執行的背景下具有相對穩定的優勢。雖然這類產品組合較難具備,但從長遠角度出發,藥械公司可以考慮嘗試布局研發管線。
在DRG/DIP政策下,提升醫療質量仍然要靠創新的技術和產品。藥械企業可以在長期布局中,深耕技術壁壘高、可替代性不強的領域。
結
語
DRG/DIP的實行利好優良性價比的產品。對于希望進行破局的藥企或醫療器械企業,可以分析自身產品在DRG/DIP落地執行中現狀,并基于現有產品管線思考公司受影響程度。針對政策的建立和更新,各家藥械公司可以與醫院政策落實決策部門、臨床科室進行充分的溝通,證明自身價值,影響DRG/DIP的動態更新。同時,藥械公司可以在多渠道業務發力,提升非醫院渠道的業務占比。
除了藥械公司,DRG/DIP的課題中還有醫院、醫保局、數據公司等多個主體,政策的執行也影響了這些主體的戰略愿景、業務發展、內部管理等方方面面。安永將持續探索DRG/DIP的影響及應對措施,歡迎社會各界有識之士與安永咨詢共同探討。